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DOLIBARR UTILISATEUR

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FORMATION
DOLIBARR UTILISATEUR

 
Dolibarr est un logiciel open-source de gestion ERP et CRM destiné aux entreprises, associations et indépendants. Il permet de gérer des aspects clés tels que les clients, les factures, les stocks et les projets grâce à une interface simple et modulaire. Flexible et personnalisable, il s’adapte aux besoins de chaque organisation en activant uniquement les fonctionnalités nécessaires. Disponible gratuitement, il peut être utilisé en local ou dans le cloud, et convient aux petites et grandes structures.

OBJECTIF

Cette formation a pour objectif de permettre aux utilisateurs de découvrir et maîtriser les fonctionnalités de base de Dolibarr, un logiciel ERP/CRM open source, afin de les aider à gérer efficacement les opérations quotidiennes d’une entreprise, telles que la gestion des clients, des produits, des factures et des projets.

PUBLIC CIBLE

 
  • Petites et moyennes entreprises (PME) : souhaitant centraliser et optimiser la gestion de leurs activités sans investir dans des solutions complexes et coûteuses.
  • Indépendants et auto-entrepreneurs : cherchant une solution simple pour gérer leur facturation, comptabilité et relation client.
  • Associations : pour la gestion des adhérents, des cotisations et des événements.
  • Grands groupes : pouvant personnaliser Dolibarr pour des besoins spécifiques en utilisant son architecture modulaire et open-source.
  • Administrations publiques : souhaitant automatiser la gestion de leurs processus internes.

Dolibarr s’adresse à toute organisation ayant besoin d’une solution de gestion flexible, accessible et modulable, sans compétences techniques avancées.

PRE-REQUIS

  • Connaissances de base en informatique et dans l’utilisation d’un navigateur web.
  • Aucune connaissance préalable de Dolibarr n’est requise.
DUREE: 4 à 6 semaines
TYPE DE FORMATION : Présentiel / Distanciel

METHODES PEDAGOGIQUES

L’apprentissage est constitué d’une alternance de phases théoriques et pratiques, avec une progression par objectifs pédagogiques de difficultés croissantes. Durant la formation, les exercices s’enchaînent sur un même thème avec une intégration graduée des fonctionnalités et des difficultés.

    • Support PowerPoint pour la théorie
    • Démonstration et travail sur cas pratiques
    • Remise de documentation pédagogique au stagiaire

PROGRAMME

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  1. Introduction à Dolibarr
    1.1. Présentation de Dolibarr
  • Historique et évolution
  • Utilisation d’un ERP/CRM dans la gestion d’entreprise

1.2. Installation et configuration de Dolibarr

  • Prérequis techniques
  • Installation locale et en ligne
  1. Interface et Navigation dans Dolibarr
    2.1. Prise en main de l’interface utilisateur
  • Tableau de bord
  • Menu principal : Accès aux modules (CRM, Gestion des stocks, Comptabilité, etc.)

2.2. Personnalisation de l’interface

  • Adapter l’affichage selon les besoins (ajouter, désactiver des modules)
  • Gestion des utilisateurs et des droits d’accès
  1. Gestion des Modules Essentiels
    3.1. Gestion des Tiers (Clients et Fournisseurs)
  • Création et gestion des fiches clients et fournisseurs
  • Suivi des contacts et des interactions

3.2. Gestion des Produits et Services

  • Création de fiches produits/services
  • Gestion des prix et des stocks
  1. Gestion des Projets et des Tâches
    4.1. Création et gestion des projets
  • Définir les objectifs du projet
  • Affectation des ressources et des tiers

4.2. Suivi des tâches et des activités

  • Création et suivi des tâches liées aux projets
  • Gestion des priorités et des deadlines
  1. Paramétrage des Modules Complémentaires
    5.1. Module Gestion de Stock
  • Suivi des entrées/sorties de stock
  • Alertes sur les niveaux de stock minimum
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